张飞下达出兵将令，当日神思昏乱，动止恍惚。乃至各寨巡视一番，回到大帐，便令掌酒侍官整治酒菜，以酒浇愁。

侍官见帐中并无余酒，便至库中，提了两坛回帐，厨吏已将肉菜摆于案上。

张飞邀侍官陪饮，侍官不敢不从。不一时两坛酒饮尽，二人大醉如泥，说不出话来。门军见此，将二人分别抬至各自帐中躺卧，自去睡了。

范、张二贼探知消息，各藏短刀，密入帐中。范强在帐门望风，张达直至床前，看得清楚，一刀刺入张飞心口。

翼德受痛，张嘴大叫，却无丝毫声息发出。

张达割了张飞首级，与范强潜出营寨，连夜投奔东吴而去。

可怜张飞偌大无敌英雄，竟死于两个宵小之手，终年五十五岁。次日一早，侍卫入帐伺候更衣，方见张飞遇害，急报副将吴班。

吴班惊吓欲死，急写表章，亲往成都奏知天子，令张飞次子张绍把守阆中。

镜头转换，先主刘备祭旗出师，行于征途。

孔明携大小官僚，送出十里方回，顾谓众官道：法孝直若在，必能制止主上东征也。

众官唯唯，多半怏怏不乐，分手作别，各自回府。

刘备当日兵行百里，至夜歇马，当道扎营。是夜在帐中无故心惊肉颤，寝卧不安。

次日侵晨，三军早餐已毕，忽见一骑如飞驰报：阆中张车骑部将吴班，前来见驾！

刘备闻报，顿足大叫：噫！三弟休矣！

吴班进帐，跪呈哀表，果报张飞凶信。

刘备放声大哭，昏绝于地，众官救护，半晌方苏。醒来怒发欲狂，戟指东吴方向大骂，即下诏令：吴班为先锋，回去整顿阆中兵马先发；陈到率张苞、关兴，为中军护驾。

传令已毕，三军拔营，水陆并进，船骑双行，浩浩荡荡，杀奔吴国而来。

便在此时，范强、张达已偷出巴郡，乘船顺江而下，直至陆口东吴大营。

于是便请丁奉引见，报进元帅大帐，将张飞首级投献大都督陆逊。

陆逊见到张飞首级，大吃一惊，便问二将：此为何故？

范强见问，再拜答道：蜀主刘备为报汉寿亭侯被杀之仇，大起举国之兵来伐，命车骑将军张飞为先锋。某二人无故受其重责，故而杀之，前来投效大都督。

陆逊不敢自专，急遣使引二人持张飞首级至江夏，报于吴主孙权。

彼时孙权亦恐刘备前来报仇，遂迁出建业，移镇江夏鄂州，改名武昌，以作副都。

当时关羽被害即久，逃难在外士子陆续返回荆州。孙权又纳陆逊之策，就此招贤纳士，延请荆州士人为官。荆州士族之心，至此渐渐归附孙吴。

范强、张达随使者到了武昌，向吴主献上张飞首级，又将经过诉说一遍。

孙权听罢，便收二人在帐下为校尉，各赐百金，复聚百官，与众商议：刘玄德篡逆帝位，统精兵三十万来征我吴国，其势甚大，如之奈何？

百官尽皆失色，面面相觑。

诸葛瑾出班：舍弟今在蜀国被封丞相，苦谏刘备不可伐吴，奈其不听。臣食君侯之禄久矣，无可报效，愿修书一封，劝蜀主罢兵，使两国相和，共讨曹丕，尚请我主允准。

孙权大喜，即请修书，遣使持书来见蜀主刘备。其书略云：

臣不避嫌疑，特奏荆州之事。前者吴侯求亲，关公不允。后关公拔取襄阳，曹操屡次致书吴侯，使袭荆州，吴侯不肯。因吕蒙与关公不睦，擅自兴兵，误成大事。今吕蒙既死，冤仇已息。陛下欲为关羽报仇，窃谓是以小义而泯国恨也。陛下与关羽之亲，和诸汉先帝如何相比？荆州大小，与天下海内如何并论？天下皆知陛下即位，必兴汉室，恢复山河；今陛下置魏不问，反欲伐吴，窃为陛下不取。国仇私恨，谁当先后？吴侯令臣作书以遗陛下，愿永结盟好，共灭曹丕，以正篡逆之罪，惟陛下思之。

蜀主看罢大怒：东吴害了朕弟，今日还敢以巧言来说！不看丞相之面，定斩汝首！

下令驱出吴使，提兵大进，东出巫峡，至于峡口。

当时吴蜀两国之界已向西移至巫山，长江三峡便成为主要通道。刘备派遣先锋吴班率冯习、张南二将，领五万人为先头部队夺取峡口，就势攻入吴境。

又在巫地击破吴军李异、刘阿部，继而占领秭归，深入楚境。

为防范曹魏乘机袭击，刘备又派镇北将军黄权，率十万军驻扎于长江北岸；又派侍中马良前往武陵郡，说服当地部族首领沙摩柯来降。