关索回报丞相，说明日愿出阵破敌。孔明允之，并派两员副将为其掠阵。次日关索便引其五个貌美随从，引三千精兵出营，到南王洞前讨战。

祝融夫人闻听，冷笑三声，也带三千兵马，上马出迎。

关索见祝融夫人浑身上下火炭般红，暗暗称奇，便纵马上前交锋。二人战不数合，关索拨马便走，夫人不知是计，挺标来追。关索挂住铁刀，搭箭引弓，回身欲射。

祝融夫人看得清楚，暗道：可恨。却不是在关公面前卖弄刀法？

遂按住标枪，向空中一招，飞刀自天而落，斩向关索肩颈。说时迟，那时快！早见关索身后一名侍从飞出，左手微扬，一物光华缭绕，飞到空中。当地一声，将飞刀击落。

祝融夫人看时，见击落自己飞刀之物，竟是一块五彩斑斓玉石。

夫人大为忿怒，舍了关索，又招飞刀，来斩那个侍从。那侍从这次却不飞石，在马上低头侧身，避开飞刀；同时抖手抛出赤绒套索，正中祝融夫人肩膊，四脚朝天，扯下马来。

其余四个侍从见了，一齐飞马向前，下马绑了祝融。

那飞石侍从收了套索，忽然哎哟一声，向自己头上一摸，颜色更变。原来适才毕竟躲避不及，被祝融夫人飞刀打落头巾，一头秀发披散而下——竟是个美貌女子。

关索将祝融夫人提回大帐，来向丞相复命。

孔明急令武士去除夫人绑缚，请在别帐赐酒压惊，遣使往告孟获，欲送夫人换张嶷、张翼二将。使者即去，笑问关索：以飞索套住祝融夫人者，究是何人？

关索脸上一红，急唤五个部从入见，说道：请丞相勿怪，其五人皆为女子。使套索擒拿祝融夫人者正是小将之妻，鲍三姬是也。其余四人，皆是我妻自幼使唤婢女。

孔明视之，果然都是女子，个个美貌不俗。即问鲍三姬：侄媳武艺奇特，莫非家传？

鲍三姬盈盈再拜：非也。妾乃骊山派门人，授业恩师骊山老母。有两个同门师姊，其名天下无人不知，其一名曰貂蝉，其二便是江东周郎之妻小乔。

孙明惊讶万分，赞叹不止，命在帐中摆宴庆功。

一夜无话，次日孔明升帐，张嶷、张翼二将已到大营，进帐拜见。孔明遂令医官为二将验伤，见刀上无毒，这才放心，亦令人将祝融送出大营，令其自归洞府。

孟获见夫人回来，急迎入洞中，夫妻们又羞又恼，于是闭门不出。

孔明闻报笑道：此是无计可施，故此赖皮。我等班师回去，且待数年，再来征伐。

即命拔寨起营，返归成都。众将大惊，关索叩马谏道：丞相不可！我等万里迢迢，大费钱粮周折，眼见孟获已为困兽，岂可就此前功尽弃？

孔明笑道：引蛇出洞耳，将军岂不知耶？

关索等方才大悟，欢声鼓舞，拔营而去。

蜀兵大军方退，蛮王已经闻报，即问其弟孟优：蜀兵连连获胜，忽然回兵，又是何计？

孟优：能有甚计！此必是成都有事，蜀汉皇帝来诏催得紧急，其不得不退兵也。夫人被执，及兄六次遭擒之辱，皆可报于今日！

孟获信以为然，即率阖洞兵马，引宗党并所聚番人，约有六千蛮兵，随后掩杀而来。

镜头转换，蛮兵大起，势如狂飙。

追了一日一夜，前方将到盘蛇谷，遥见林间路上旌旗错乱，正是蜀国兵马往北溃逃。

孟获大喜，便率兄弟妻子，努力催骑上前。

转过山角，只见一队蜀兵无声无息，列成整齐阵势，个个手持弓弩，对准蛮兵；左右两侧高坡林中一望无际，亦不知有多少人马，皆备矢石以待。

孟获心知中计，急令退兵。左边张嶷，右边张翼两路军杀出，关索又从后方追来，三面夹击，将蛮王宗党并番将蛮兵，尽皆擒拿。

可怜！只剩孟获与妻、弟三匹马杀出重围，望回而走。

正走之间，忽听一棒锣响，只见山凹里一簇人马冲出，左有李恢，右有马忠，中间拥出一辆小车；车中端坐一人，相冠锦袍，正是武乡侯孔明。

孟获目瞪口呆，顾谓孟优：蜀国大军皆在后面，怎地诸葛亮却在这里？

孟优张口结舌，无语可答。孟获急回马要走，李恢、马忠各率百名虎卫一拥而上，将孟获、孟优兄弟二人生擒活捉。旁边转过鲍三姬来，率四个婢女，将祝融夫人攫于马下。

孔明下令押过孟获，去其绑缚，并赐酒食，教其兄弟、夫妻、带来洞主、被俘宗党在别帐饮酒，自己却不再与其见面。

孟获与部下宗族正饮酒间，忽见帐帘掀起，中军书记官入帐敬酒，说道：丞相面羞，不欲与公相见。特令我来放公回去，再招人马来决胜负。

孟获闻听此言，掷杯于地，掩面垂泪：七擒七纵，自古未尝有也。吾虽化外之人，颇知礼义，直如此无羞耻乎？

遂同兄弟妻子宗党人等，离席来至中军帐外，匍匐跪倒，高呼谢罪：丞相天威，虽神灵不及。我南人终生不复反矣！

孔明见其真心归服，乃请孟获上帐，设宴庆贺，就令永为蛮方之王，万洞宗主。

孟获宗党及诸部蛮兵，无不感恩戴德，回至部落，皆塑诸葛丞相之像，百代祭拜。

蛮王既降，誓不再反。孔明引军至于滇池，尽收诸部族渠帅以为蜀汉官属，诸渠帅各出当地金、银、丹、漆、耕牛、战马，以给军国之用。

至此南中益州、永昌、牂柯、越巂四郡皆平，孔明便令班师。长史费祎谏道：今丞相亲提士卒，深入不毛，收服蛮方；目今蛮王既已归服，何不设置官吏，与孟获同守？

孔明：蛮荒异族，置官而守，有三不易。留汉官则当留兵，兵无所食，一不易也；留汉官而不留兵，蛮人则必成祸患，二不易也；蛮人自有族律制度，终不遵守汉人条令，三不易也。今吾不留人，不运粮，与其相安于无事而已。

费祎及众将闻听此论，无不拜服。