魏延闻言猛醒，遂住口不言。四将出了箕谷，当道扎下营寨，令人回报丞相。

孔明闻报，即唤马岱、王平：命你二人兵出斜谷。若探得谷口有魏兵守把，即引本部军翻越山岭，夜行昼伏，速出祁山之左。

又唤马忠、张翼：你二人亦从山僻小路昼伏夜行，径出祁山之右，与马岱、王平会合，共劫曹真营寨。吾亲自从谷中出兵，三面攻之，魏兵可破。

又唤关兴、廖化、吴班、吴懿四将，分付如此如此，用计埋伏。

八员上将受计，分别引兵而去。孔明派发诸将皆出，自领精兵倍道而行。

却说曹真引兵屯于子午谷道口，阻住蜀兵来路，令副将秦良引五千兵入谷巡哨，不许令蜀兵近界。秦良领命，引兵深入谷中五六十里，不见蜀兵，心下疑惑。

忽见山中尘土大起，四壁厢喊声大震：前面吴班、吴懿引兵杀出，背后关兴、廖化引兵杀来。前后夹击，左右是山，皆无逃走之路。

秦良见此，只得咬牙上前死战，被廖化一刀斩于马下。魏兵越岭而逃，半数投降。

孔明引大军出谷，见前军得胜，令把降兵拘于后军，却将魏兵衣甲尽与蜀兵穿了，令关兴、廖化、吴班、吴懿四将引领，径奔曹真寨来。

哨兵见是自家军回，遂不提防，报与大都督，说秦良军回营。

曹真未作防备，关兴、廖化、吴班、吴懿四将已到，就营前杀将进来；马岱、王平从后面杀来；马忠、张翼亦引兵杀到。魏军措手不及，各自逃生，由是大溃。

众将保护主帅曹真上马，望东而走。正奔逃间，忽然前面喊声大震，又一军到。曹真大惊，便要抡刀亲自迎敌，却闻对面喊道：对面可是大司马否？某接应来迟，望乞恕罪！

三骑从阵中突出，却是司马懿父子三人。司马懿不及与曹真见礼，直奔后面追兵，奋勇大战。蜀国八员大将见是司马懿，因早奉丞相密令，于是佯作不敌，纷纷战败而退。

曹真全军大溃，死战得脱，幸得司马懿父子杀退蜀兵，方得住脚。乃命退后十里扎下营盘，派将收集散众，预备再战。

司马懿父子前来拜见，曹真无面以对，羞惭无地。司马懿笑道：诸葛亮行兵打仗，专以诡计取胜，算不得真正英雄。胜败乃兵家常事，都督勿需懊恼。那孔明既出汉中，又夺祁山地势，我在陇右难与其相争，宜东返渭滨安营，诱其深入。则其千里运粮，必不能持久。

曹真称是，即引兵还屯渭滨，干脆将全军付与司马懿统管，自回长安养病。

孔明既破曹真，乃大驱诸路士马，复出祁山聚齐。魏延、陈式、杜琼、张嶷、关兴、廖化、吴班、吴懿、马岱、王平、马忠、张翼十二员大将引军来到，入帐拜伏请罪。

孔明奇道：公等皆是我国上将，曹真能同时杀败你等？又失陷我多少军马？

魏延：若只是曹真，便有三个也一齐都拿了来。无奈半路杀出司马懿父子，我等故此不敌。不过只是败了我等十二员正将，军马倒未曾闪失。

孔明：既是败给司马懿，那就怪不得了。你诸将不但无过，反而俱各有功。

于是下令，重赏十二员战将。诸将哭笑不得，将赏赐都分散众军，偿其往返之劳。

司马懿即得兵权，遂提大军来与孔明交锋，先下战书。

孔明览书，便知大司马曹真非死即病，遂批“来日交锋”，付予魏使。次日尽起祁山之兵前到谓滨：一边是河，一边是山，中央平川旷野，好片战场！

两军相迎，三通鼓罢，魏军阵中门旗开处，司马懿亲自出马，众将随后而出。蜀阵亦开，孔明端坐于四轮车上，道家装扮，一派仙风道骨。

司马懿三十余年来首次与孔明朝面，纵马上前，仔细相了半晌，认出正是当年史侯，遂于马上施礼道：对面可是蜀汉丞相诸葛孔明否？司马仲达问候！

孔明以羽扇遮顶，相了半晌，也认出当年儿时玩伴，不由心潮澎湃。见他装得像模似样，便亦佯佯答道：然也。对面说话者，魏骠骑将军，副大都督司马仲达乎？

故意将那“副”字加重语气。蜀国三军凡听到者，无不大笑。

司马懿故作勃然大怒：我主上法尧禅舜，相传二帝，坐镇中原，容汝蜀、吴二国暂存，乃宽慈仁厚，恐伤百姓也。汝乃南阳耕夫，不识天数，屡次相侵，理宜殄灭！如省心改过，宜即早回，各守疆界，以成鼎足之势，免致生灵涂炭，汝等皆得全生！

孔明笑道：你身为三军都督，怎能出口伤人？我受先昭烈皇帝托孤之重，安肯不倾心竭力，以讨篡逆之贼！我虽南阳耕夫，但素知你家底细。你祖与父，皆为汉臣，世食汉禄。今不思报效故汉，反助篡逆之魏，岂不自耻？

司马懿羞惭满面，暗道：虽然你是我兄，怎可在两军阵前揭某底牌？真是可恶。

于是高声叫道：我不与你斗口。今既相遇沙场，便两军相争，决一雌雄！你若能胜我，我便回温县躬耕陇亩，永不与你为敌！但你若败，也请早归故里耕地读书，某并不加害。

孔明：既是两军相争，你是要斗将？还是斗兵？或斗阵法？

司马懿：两军捉枪弄棒对面厮杀，兵多者胜，算不得本事。莫若先斗阵法？