便有与孔明不合之东州士宦，将其谣言写成匿名表章，并以前番因用心腹马谡，致使败回汉中之事为例。因怕其后漏风，便通过内侍宦官黄皓，奏与后主皇帝。

后主闻奏大惊道：似此是又一个曹丞相矣。如之奈何？

内侍黄皓奏道：因无实据，不可坐实其罪。陛下可诏丞相还归成都，明升其职，削其兵权，免生叛逆。

后主深以为然，即遣人至祁山大营，只言朝中因有大事，急宣相父孔明班师。

长史蒋琬不知其意，出班奏道：丞相自出师以来，好不容易突破魏军阻截以出险谷，至祁山后更累建大功。今又新破魏国两位都督，杀敌数万，魏军皆丧其胆，致白日不敢出营，夜间不谈丞相名字。大胜之际，何故宣回？

后主：朕有机密大事，关乎吴蜀生死，须与丞相面议，卿其勿阻。

即遣使赍诏，星夜宣回相父。使者径到祁山大寨宣诏，孔明受诏大惊，以为东吴陆逊为贪大功，又行前番吕蒙偷袭荆州故事，不敢耽搁，只得传令回军。

姜维问道：若司马懿乘势掩杀，当复如何？

孔明道：可分五路而行，添灶退军。命长史杨仪传令各军，依计而退，绝不致有损。

镜头转换，魏军渭南大营。

司马懿止兵渭南，只待蜀兵杀至，便好再卖一阵，引孔明大军直入长安，先据关中，再图东进。见孔明十余日不来，正踌躇间，忽报蜀寨空虚，人马皆去。

司马懿暗道：不知孔明兄又是在搞甚么！莫非又没粮了？

于是自引百余骑前来蜀营内踏看，教军士数灶。回报一万灶，每灶七人，其兵则七万。次日复令赶到下个营址查点灶数，回报说两万余灶，军至十五万矣。

司马懿顿时明白，暗道：孔明如此玩弄，必是朝中有事，真欲退军也。可惜，可叹！天不佑汉祚，此番出川，又成画饼！

于是顾谓诸将：吾料孔明添兵增灶，是以诈计佯作退兵，其实是引我追之，一举全歼。某偏不如其所愿，不如且退，再作良图。

于是回军不追，放孔明自回汉中。其后细作来报：蜀军退时，未见添兵，只见增灶。

司马懿故作惊叹：孔明效虞诩之法瞒过我也！其谋略某不如之。

遂引大军还归长安，向大司马曹真报说已退蜀兵。曹真此时病重，闻报甚喜，便与司马懿引军还归洛阳。

画外音：司马懿出卖魏军，虽能瞒过曹真，但须骗不过张郃。适逢张郃现在西凉收拾前番被魏延所败兵马，不在祁山，致使司马懿阴谋未漏，亦岂非天意哉？

魏主闻知两位都督再退蜀相诸葛亮，大加慰赏。因闻曹真病笃，亲往其府邸探望。

太和五年春，曹真去世。明帝大哭，谥为元侯，由其长子曹爽继承爵位。另分封曹真五子羲、训、则、彦、皑，皆为列侯。

按下曹魏，复说蜀汉。

孔明退到汉中，因不折一人一骑，遂大赏三军。事毕回到成都，入见后主，便问：陛下未知有何大事，急召臣回？

后主见相父奉旨即回，自是毫无反意，于是无言可对，忽灵机一动答道：朕久不见丞相之面，心甚思慕；又恐相父军旅劳顿，伤损身体，故特诏回。

孔明：陛下言不由衷，且理由不通。此必有奸臣谗谮，欲离间你我也。

后主闻言，欲为黄皓脱罪，即道：朕因错听苟安之言，一时受其蒙蔽。令人往捕苟安，已投魏国去了。今悔之不及，此后但凡军国大事，惟相父是听！

孔明无奈，于是深责蒋琬、费祎，不能规谏天子发诏，二人唯唯服罪。

刘禅数年不见相父之面，颇有舔犊跪恩之情。又见其刚过半百便已双鬓斑白，顿生眷恋悲悯之心，自此稍离宦官内侍，始用心于政务。

孔明大慰，在成都停留数月，即辞帝还归汉中，整顿军马，屯田养战。

诸葛均闻说兄长自成都回，携周岁之子诸葛望前来问安。孔明大喜，对侄子好生关爱。

画外音：自诸葛均随黄承彦还归汉中，孔明便为其聘一妻一妾，妻为南阳林氏，妾为益州习氏，以接续诸葛家香火。其后未待马均妻妾生产，唐妃又生次子诸葛企；因孔明自己本为刘氏，为使诸葛氏兴旺，便将次子过继给诸葛均。其后蜀汉灭亡，诸葛企便以葛为姓；再后不久，诸葛瑾又将次子诸葛谦、三子诸葛乔使永安将军陈到送至成都，委托孔明照料。孔明便将诸葛谦过继给诸葛均，蜀汉亡后以诸为姓；又将诸葛乔视为己子，蜀汉亡后恢复刘姓。于是其诸葛家族七子：瑾生恪、谦、乔、融四子；亮生瞻、企二子；均生独子望。除诸葛恪被吴主诛夷三族，诸葛融随之死难，诸葛瞻战死绵竹，其余谦、乔、企、望皆存，均被伏龙徐庶安置于荆南武陵郡城外桃花源中，各依其所改之姓，子孙绵延不绝。

孔明念及前四次北伐，皆因粮草不继而退，甚为惋惜，遂在汉中大兴水利。两三年之间，则不但粮草充足，且使数万外民来附，亦可足兵。

字幕：吴嘉禾二年二月春，辽东公孙渊向吴奉表称臣，孙权大悦。