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第222章 Go Public!(2 / 2)

作品:《美利坚往事1988

所以美林想要承销更多的股票,那只能它自己想办法。

要么和所罗门达成协议,要么说服比特公司扩大ipo的规模。

很显然美林选择了后者,因为它的胃口已经超出了盘子里剩下的部分,也因为它和迪恩的特殊关系。

迪恩走到一边向瓦伦丁他们说明了美林证券的打算,这也包括后者给出的优惠条件,人情关系除外。

“他们准备增发多少股票?”这是关键,没人想稀释自己手中的股份。

“融资规模扩大到亿美元,也就是释放8%的股权。”

迪恩觉得这个比例勉强可以接受,多出的2%分摊到每个人头上,也只有微不足道的一点点。

“听起来不错。”瓦伦丁捏着下巴点点头,算是投了赞成票。

红杉资本打算长期持有比特公司的部分股票,美林开出的条件也有利于比特公司的成长。

“我没意见。”杜尔也表示赞同,凯鹏华盈和红杉资本有一样的打算。

他们都看过了迪恩的《远景计划》,傻子才会早早跳船离开。

“你知道我的,迪恩。”大卫.摩根塔勒从来没有反对过迪恩的决定,他把迪恩当作共同进退的盟友看待。

至于阿瑟.洛克,好吧,他的意见不重要。

“那就这么定了,我们今天搞定合同的问题。”

迪恩他们这一次是组团出差,除了几个主要的股东,还带了律师团过来。

这其中包括安东尼.肯尼迪儿子,格雷戈里所在的苏利文.克伦威尔律所。

它的总部就在纽约,是一家著名的白鞋律所。

美林和比特公司快速达成协议后,华尔街的三家投行代表和比特公司的众人才坐到一起。

“先生们,这是我们共同起草的承销合同。

按照之前的口头协定,融资亿美元,释放8%的股权比例。

关于股票定价和拆分的股数,我们最好在路演之后再决定。”

在理查德.费舍尔的示意下,合同被分发到了双方的代表面前。

迪恩拿起来大概扫了一眼,除了刚刚理查德所说这些信息。

合同中还对承销的条款做了更多的解释,比如差价保护。

当承销商投入一级市场的股票价格超过包销价的8%时,摩根士丹利需要对比特公司做出补偿。

可以是直接返点,也可以股票转移,这其中的玩法有些复杂。

当然摩根士丹利在提供风险较高的包销业务时,比特公司也需要承担自己的义务。

比如在上市期间不能发生重大丑闻,如果因为这些负面影响,造成股票交易低迷。

那么比特公司需要承担一部分损失,这是承销合同中的常规条款。

迪恩大概扫了两眼后,就把它递给了身边的律师团,后者负责查漏补缺。

大多数条件彼此双方都心知肚明,现在只不过是把它合同化、法律化。

很快在得到身边律师的点头后,迪恩就拿起笔在合同上签了字。

然后彼此双方交换合同,再次签字。

啪嗒,放下笔,比特公司正式迈出了上市的第一步。

啪啪啪,突然一阵掌声在会议室中响起。

迪恩抬起头,理查德.费舍尔正边鼓掌,边微笑着看向自己。

“迪恩,恭喜你,比特公司的ipo已经成功了一半。”

“这听起来倒像是摩根士丹利的自吹自擂,不过我希望它是事实。”

“哈哈”大家都笑了起来。

“go public!”突然,丹尼尔.塔利摇晃着打开了一瓶香槟。

飞溅的泡沫,让助理小姐们嬉笑着躲闪。

“go public!”瓦伦丁振臂高呼。

“go public!”越来越多的人加入进来。

“go public!”迪恩大笑着鼓掌。

go public!会议室里爆发出整齐的欢呼。

香槟飞洒,酒杯摇晃,众人满面笑容的一齐干杯。

几个月之后,华尔街将再次造就数十名百万富翁,而作为中间人的他们也会有一笔丰厚的利润。

等气氛稍稍回落,理查德才拍拍手示意大家安静。

“伙计们,ipo已经成功了一半,现在还有另一半等着我们去完成。”

他考究的西装上布满飞溅的香槟,但他毫不在意。

“迪恩,做好了接下来进行路演的准备了吗?”

现在该是摩根士丹利,挥舞自己手中指挥棒的时间了。