张益谦举义的消息很快传了出去，在汉中的张云山得到消息之后破口大骂，乱砸一通东西，打伤了好几个下人才。张益谦投向了北伐军，安康落入了北伐军的手中，意味着汉中和安康两地原本的犄角之势已破，他张云山在汉中将独木难支，如果不及时撤退，那么覆灭只是迟早的事情。

张云山立即打起了撤退的算盘，他手上只有一个师的兵力，而且经过前一段时间的战斗，部队已经大幅度减员，兵力只有三分之二了，再不走很可能全部都交代在汉中，打定主意之后，他在6月28日这天晚上率部悄悄撤离汉中。

李根源和熊克武在第二天早上发现汉中城头上只有几杆旗帜无力地飘荡着，鬼影都看不到一只，心中疑惑之下派出一个排的兵力前往侦查，很快得知汉中城已经成为一座空城，百姓倒是没少一个，张云山的人马全部不见了，率兵进驻汉中之后，李根源立即用城内的电报机向正在安康的蔡锷进行汇报。

蔡锷得到消息之后很快回电，命令熊克武立即率部尾随追击，紧紧咬在张云山所部身后，熊克武得到蔡锷的军令后，不得不率领满是怨言的川军士兵继续追击张云山。

6月30日上午，张云山所部抵达了金水，却被前方侦查的小队报告说北伐军已经占领了前方的佛坪和宁陕，退往西安的路北彻底封死，听到报告的张云山脸色顿时变成一片灰白，前有重兵阻路，后有追兵死咬着不放。无奈之下，张云山想到了投降，他当即派人去与北伐军联系，为投诚展开谈判。

张云山派人过来之后，追击的熊克武和阻路的许崇智都下令部队暂时停止向张云山所部展开进攻，而是立即派人报告蔡锷，蔡锷收到报告后当即让熊克武和许崇智告诉张云山，必须无条件投降，方可保住性命。

蔡锷这么做也是经过慎重考虑的，张云山与张益谦不同，他认为张云山这个人太狡诈，权利欲极重，而且是一个十足的革命投机分子，还是典型的墙头草、风吹两边倒的那种人，现在张云山所部插翅难飞，蔡锷当然不会鸟他。