然而，在北方的七十万大军与半兽人的五十万大军进行了一场非常惨烈的大战后，还是丢失了肯尼迪城，总指挥官在混战中被杀，最后逃回来的仅有二十万人。

此战之后，瓦尔特帝国在北方已经是不设防的了，就犹如一个孤独的少女面对一群时的那么无助。

而在南方，瓦尔特帝国更没有料到，天玄帝国突然增兵了三十万人，以九十万之数对其七十万大军，在三天之内围歼了其四十万人，其中近三十万是投降了。

然后，天玄帝国从南北两方同时大举进攻，以迅雷不及掩耳之势十天内就攻到了其首都，使其成为了一座孤城。即使还有三十万城防军，但是也全部是从战场上败退的残兵，根本没有斗志。

相比于瓦尔特帝国王室和贵族的无奈，整个瓦尔特帝国的百姓对天玄帝国的到来却是无比盼望和欢迎的，天玄大军所到之处，百姓不但不避，反而还主动送来情报，或是送上生活物资。

最终，瓦尔特帝国不得不向光明圣教求救，希望他们能够出动护教骑士团来保护瓦尔特帝国不被灭国。

光明教宗在考虑之后，派出了一队护教骑士，于瓦尔特帝国首都城外刺杀了天玄大军和半兽人大军的指挥官。