万圣公主又把王母娘娘的九叶灵芝草偷来，把佛宝放在坛里温养，让它昼夜放光。

最近，万圣龙王听说孙悟空要路过里，就派鲶鱼精和黑鱼精来这巡视，打听唐僧师徒的虚实，好对付他们。

为了证明寺中僧人的清白，悟空把两个小妖精穿了琵琶骨锁起来，准备第二天带去见国王。

第二天，唐僧师徒拜见祭赛国国王，换了关文，并乘机为寺中僧人辩护，说有小妖精可以证明。

国王听后，命锦衣卫士陪悟空到金光寺去捉妖怪。

两个小妖怪如实招了老龙王和九头驸马偷佛宝的经过。

国王下令将两妖怪关押起来，传旨放了金光寺的僧人，并在光禄寺设宴给唐僧师徒洗尘。

席间，国王请唐僧师徒去除妖夺宝，唐僧答应了，随即要悟空、八戒前去。

悟空、八戒各挟着一个小妖精做眼线，驾着云来到乱石山碧波潭，割下黑鱼精的耳朵和鲶鱼精的下唇，说∶“去告诉你们的大王，叫他送还金光寺塔上的宝贝，若有半个不字，叫他一家老少休想活命！”

两个小妖精被丢进潭里，连忙跑进宫中向老龙王和九头驸马报告。

九头驸马披挂整齐，手拿月牙铲，分开水道，跳了出来，喊道∶“孙悟空快来送死！”

悟空一听大怒，抡棒打过去。

两人一来一往，难分难解。

八戒悄悄跑到九头驸马背后，举耙就打。

那妖精有九头十八腿，背后旁边都有眼睛，看得清楚，就地一滚，现出原形，原来是个一丈多长的九头虫。

它展翅腾空，想逃回龙宫，悟空一见，跳到空中，劈头一棒，那怪虫顺势斜飞，咬住八戒的脖子。

八戒被九头虫带回龙宫，吊在西廊柱子上。

悟空为了救八戒，变成螃蟹潜到水中。

上次他偷牛魔王的辟水金睛兽时来过这儿，就照原来的路游到牌楼前，见龙王全家正在给九头虫庆功，八戒的九齿钉靠在殿外的柱子上。

悟空横爬到西廊下，见八戒吊在那一点都不能动，痛得大喊大叫，便爬过去钳断绳索，悄声告诉八戒，让他在牌楼下等着。

自己进宫去拿钉耙。

八戒听出是悟空的声音，挣脱绳索后，按悟空的吩咐悄悄地溜了出去。

悟空拿到钉耙后，变回原来的样子，来到牌楼下。

八戒接过钉耙，让悟空上岸去接应，自己举着钉耙打了进去。

刹那间，宫中的门窗、桌椅、珍贵的器皿，统统地被打碎，吓得龙王龙婆、龙子龙孙惊惶失措，四处躲藏。

九头虫藏好公主后，赶到前宫，抡起铁铲挡住八戒。

老龙王定定神后，带领龙子龙孙拿刀持枪，一齐围攻上来。八戒寡不敌众，虚晃一耙撺出水面。

那龙王不肯罢休，率领龙子龙孙也追了出来。

这时，悟空在空中看得清清楚楚，趁机一棒把老龙王的头打烂了。

龙子龙孙见状吓得仓惶逃走，九头虫收了龙尸回到水中。

悟空、八戒跳到岸上，正在商量对策，忽然远远地看见二郎神领着梅山六兄弟，带着天鹰、天犬，抬着猎物，驾着云朝这边走来。

悟空想请二郎神帮助捉妖，但又因大闹天宫时被他降伏，不好意思，就让八戒去求见。

八戒急忙跳上云头，拦住他们，大喊∶“齐天大圣求见。”

二郎神一听，停下车马，忙叫梅山六兄弟去请悟空。

二郎神就在山顶摆宴席招待悟空和八戒，他们一直吃到东方发白。

八戒乘着酒性跳入碧波潭去挑战。他来到牌楼前，见龙子龙孙正在给老龙王办丧事，便大吼一声，杀进宫殿，把龙子的头打了九个窟窿。