三王说悟空这样取胜不光彩。

悟空经不起激，拔根毫毛变成一根绳子，一头绑在老妖的肝上，一头拿在手里，从鼻孔里钻出来，跟三王打了起来。

悟空打不过他们三个，就把绳子一拉，妖王疼痛难忍，只好跟着绳子的上下跳跃翻腾，摔得死去活来，二王、三王见了，吓得跪在地上求悟空饶了大王，发誓一定要送唐僧过山。

悟空见他们说的不像假话，这才收回毫毛，老妖的肝痛立刻就停止了。

悟空回到唐僧身边，告诉他自己已经将妖怪降伏了，一会儿就用轿子来接他。

正说着，一个小妖来到路口，要悟空出去和二大王交战。

八戒要去，又害怕被抓，就让悟空用绳子捆在他腰上，一旦打败了，好把他拉回来。

八戒和二妖王在坡前只打了几个回合，就让悟空拉绳，悟空嫌他偷懒，反而把绳子扔出去。

不料八戒被绳子绊倒，被二王用鼻子卷走。

唐僧责备悟空不顾兄弟情谊，把绳子扔了，悟空只好去救师弟。

八戒被抓进洞后，妖怪把他四肢绑在一起，扔到后洞的水塘里。

悟空这时变成一只小虫飞进洞来，等小妖走后就现了原形，用金箍棒把八戒挑上岸，解开了绳子。

然后悟空在前面开路，八戒跟在后面，两个人一边打一边往洞外走。

他们打到洞外。

二王知道后立刻提枪追来，甩出长鼻子卷住悟空的腰。

悟空把手中的铁棒变得又细又长，往二王鼻孔里一捅。

二王又疼又痒，松开了鼻子。

悟空趁机抓住那长鼻子，像牵牛一样，拉着就走。

二王被八戒打了一顿，拉到唐僧的面前，妖怪跪在地上求唐僧饶命，并且发誓用八抬大轿送唐僧过山。

唐僧心软，把他放了。

二王回洞说明了经过，和大王商量准备轿子。

三王出了个调虎离山的计策，挑选十六名小妖，说要把唐僧抬到狮驼城去。

一切安排好后，妖怪们抬着轿子来接唐僧。

唐僧高兴地上轿，八戒、沙僧紧紧跟在后面，悟空在前面开路。

三个妖王跟在轿子的旁边，陪着一起走。

五天后他们来到狮驼城外。

悟空睁开火眼金睛一看，心里暗叫不好。

三王见悟空看出了破绽，举起方天画戟就打。

悟空、八戒、沙僧各挡住一个妖王，打得难解难分。

十六个小妖趁混战时，抢了行李，白马，抬着唐僧，跑进城去。

天渐渐黑了，八戒一不小心，被老妖咬住扔进城里，小妖们立刻把他捆住。

沙僧一看情形不妙，心里一慌，被二王的鼻子卷住，也扔进城里。

于是三个妖怪一齐来打悟空，悟空一个人难以抵挡，驾着筋斗云冲出重围。

三王立刻现出原形，张开双翅，抓住悟空，捉到城里，和八戒、沙僧捆在一起。

二更天时，三个妖怪登上正殿，让小妖抬出一个铁蒸笼，把唐僧师徒四人放进蒸笼。